Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и искусный мастер стрельбы и рукопашного боя, всегда готов был рисковать собой ради выполнения миссии. В ходе одной из операций, которой руководил Николай, произошел провал, приведший к гибели одного из агентов. Убежденный в том, что в их подразделении завелся предатель, Устюжанин сталкивается с временным отстранением до завершения расследования. Желая выманить предателя, который, по его мнению, должен попытаться устранить его, Николай отправляется в отдаленную деревню. Там он находит своего бывшего коллегу, ныне главу приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако его новая работа оказывается не менее опасной: здесь Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он также узнает, что несколько его предшественников исчезли или были убиты.
