Маршал Василевский проводит стратегическое заседание в штабе Красной Армии, требуя уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов опасного арсенала. На дальневосточную станцию прибывает военный эшелон, среди которого разведвзвод, которому предстоит обнаружить завод. В составе взвода — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Для получения данных о расположении завода разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться со своим заклятым врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи 10 лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся испытания смертельных химических веществ на людях. Журавлёв и Исимура вовлекаются в смертельное противостояние, поскольку японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под территорией завода.