В небольшом и живописном Калязине, наряду со многими подобными городками, царит тишина и спокойствие, за исключением одного загадочного места — секретной лаборатории, где изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она изолирует город от остального мира и начинается её трансформация жителей: превращение их в лесных и водных существ. Её цель — изгнать людей и заселить реальность фантастическими созданиями. Алексей Попов вступает в схватку с колдуньей, стремясь защитить своих родных и освободить Калязин. Его союзниками становятся кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вопреки всем усилиям, Хозяйка стихий оказывает мощное сопротивление, и в Калязине разворачивается драматическое противостояние за человеческое существование и любовь.