В глубине густых лесов находится старинный город Ллорис, изначально возведённый эльфами. Однако, люди вытеснили их, и теперь власть в Ллорисе принадлежит жестокому шерифу, который обогащается за счёт его жителей. Он регулярно увеличивает налоги, вгоняя людей в бедность и голод, лишая их жилища и средств к существованию. Те, кто осмеливается возражать, подвергаются изгнанию и мучениям. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не контактировали уже двести лет, и стремятся сохранить свою хрупкую гармонию.
