Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, намеренный установить свои порядки. Вскоре его взгляды сталкиваются с Марфой Григорьевной, которая уже долгое время руководит детским хором. Время перемен заставляет народ саха переосмысливать свои корни и культурную идентичность. Противостояние, казалось бы, разных миров постепенно перерастает в таинственное единение между директором и его бывшей противницей. Теперь Марфе Григорьевне предстоит сделать выбор между тайнами прошлого и надеждой на новые чувства, обещающие светлое будущее.
